Due Diligence per Acquisizioni e Cessioni Aziendali
Proteggi il tuo investimento: analisi completa prima di comprare o vendere
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Stai per acquistare o vendere un’azienda? Ogni operazione M&A nasconde rischi invisibili: bilanci incompleti, passività non dichiarate, contratti problematici. Scoprire questi problemi dopo la firma può costarti centinaia di migliaia di euro.
Analizziamo ogni aspetto dell’azienda target con un approccio concreto, pensato per le PMI del Nord Italia. Niente report sterili da centinaia di pagine: ti consegniamo un’analisi chiara con le criticità evidenziate e raccomandazioni pratiche per la negoziazione.
Area finanziaria e contabile — Verifichiamo la qualità degli utili, la sostenibilità dei flussi di cassa, l’esposizione debitoria reale e la coerenza tra dati dichiarati e situazione effettiva. Identifichiamo eventuali operazioni straordinarie che alterano la lettura dei risultati.
Area fiscale e legale — Mappiamo i rischi fiscali pendenti, la regolarità contributiva, i contenziosi in corso o potenziali, la solidità dei contratti con clienti e fornitori chiave.
Area operativa — Valutiamo la dipendenza da clienti o fornitori critici, lo stato degli asset produttivi, la qualità del management e l’organizzazione interna.
Area commerciale — Analizziamo la stabilità del portafoglio clienti, i trend di fatturato per linea di prodotto, la marginalità reale per canale.
Conoscenza del territorio — Operiamo da anni nel triangolo industriale del Nord Italia. Conosciamo le dinamiche delle PMI familiari, i rapporti con il sistema bancario locale, le prassi settoriali che sfuggono a chi arriva da fuori.
Approccio pragmatico — Non produciamo report di centinaia di pagine che nessuno legge. Consegniamo analisi chiare, con evidenze concrete e raccomandazioni operative. Segnaliamo i deal-breaker prima che diventino problemi.
Tempi certi — Sappiamo che nelle operazioni M&A il tempo è un fattore critico. Definiamo insieme le tempistiche e le rispettiamo, senza compromettere la qualità dell’analisi.
Riservatezza assoluta — Trattiamo informazioni sensibili con la massima discrezione. La confidenzialità non è un optional, è un prerequisito.
Il servizio è pensato per imprenditori che stanno valutando un’acquisizione e vogliono sapere esattamente cosa stanno comprando, per proprietari che preparano la cessione della propria azienda e vogliono anticipare le criticità che emergeranno in trattativa, e per fondi e investitori che necessitano di una verifica indipendente sul territorio.
Il percorso inizia con un incontro preliminare gratuito per comprendere l’operazione e definire il perimetro dell’analisi. Sulla base delle esigenze specifiche, presentiamo una proposta dettagliata con tempi e costi definiti. Una volta avviato il lavoro, raccogliamo la documentazione necessaria e conduciamo le verifiche, mantenendo un confronto costante con il cliente. Al termine, consegniamo un report strutturato con executive summary, evidenze critiche e raccomandazioni.
Stai valutando un’operazione e vuoi capire se la due diligence può tutelarti? Contattaci per un primo confronto senza impegno. Analizzeremo insieme la situazione e ti indicheremo il percorso più adatto.
Il costo dipende dalla complessità dell’operazione, dalle dimensioni dell’azienda target e dalla profondità di analisi richiesta. Per le PMI con fatturato tra 3 e 20 milioni di euro, i nostri interventi partono indicativamente da 5.000 euro per analisi focalizzate su aree specifiche, fino a 15-25.000 euro per due diligence complete. Forniamo sempre un preventivo dettagliato dopo il primo incontro conoscitivo.
Per una due diligence completa su una PMI, i tempi variano tipicamente tra 3 e 6 settimane, a seconda della disponibilità della documentazione e della collaborazione della parte venditrice. Analisi più circoscritte possono concludersi in 2 settimane. In situazioni di urgenza, possiamo attivare modalità accelerate concordando priorità e perimetro.
Assolutamente sì. Si chiama Vendor Due Diligence ed è una scelta strategica sempre più diffusa. Permette di identificare e risolvere criticità prima che emergano in trattativa, rafforza la posizione negoziale, accelera i tempi di chiusura e dimostra trasparenza agli acquirenti. Spesso si traduce in una valutazione più alta e condizioni migliori.
Segnaliamo con chiarezza ogni criticità riscontrata, distinguendo tra problemi risolvibili, elementi che richiedono aggiustamenti di prezzo e veri deal-breaker. La decisione finale resta sempre al cliente: il nostro compito è fornire tutte le informazioni necessarie per decidere consapevolmente. A volte il miglior affare è quello che non si fa.
Lavoriamo in coordinamento con il tuo commercialista, avvocato o consulente di fiducia, oppure possiamo attivare la nostra rete di professionisti specializzati in ambito legale, fiscale e tecnico. Gestiamo noi il coordinamento per garantire un processo fluido e coerente.
Se sei un acquirente, la due diligence avviene normalmente con la conoscenza del venditore, che deve fornire accesso a documentazione e informazioni. Tuttavia, nelle fasi preliminari possiamo condurre analisi su fonti pubbliche e banche dati in modo riservato. Se sei un venditore che prepara una Vendor Due Diligence, l’attività resta completamente confidenziale fino a quando decidi tu di condividere i risultati.
Nella fase iniziale richiediamo bilanci degli ultimi 3-5 anni, situazioni contabili aggiornate, elenco clienti e fornitori principali, contratti rilevanti, organigramma e documentazione fiscale di base. Forniamo una checklist dettagliata e supportiamo il cliente nella raccolta, sapendo che nelle PMI non sempre tutto è immediatamente disponibile.
Il nostro focus principale è il Nord Italia, con particolare specializzazione nel Veneto, Lombardia, Emilia-Romagna e Friuli-Venezia Giulia. Per operazioni al di fuori di quest’area valutiamo caso per caso, eventualmente in collaborazione con partner locali.
Per ragioni di riservatezza non condividiamo report relativi a operazioni reali. Durante il primo incontro possiamo però illustrare la struttura tipo dei nostri deliverable e il livello di dettaglio che puoi aspettarti, così da valutare se corrisponde alle tue esigenze.
Tre elementi principali: conosciamo direttamente il tessuto imprenditoriale del territorio e le sue specificità; offriamo un rapporto diretto con i professionisti che eseguono l’analisi, senza deleghe a junior; applichiamo costi proporzionati alla realtà delle PMI, non tariffe pensate per operazioni da centinaia di milioni.
INVENETA è stata progettata ed è gestita da manager aziendali locali e ricercatori internazionali. Crediamo fermamente che le tue intuizioni di mercato dovrebbero essere fattibili e supportate da una strategia di branding solida e duratura. INVENETA genera valore per la tua azienda dando alla tua organizzazione il potere di raggiungere il pubblico target attraverso solide ricerche di mercato.
INVENETA ha sviluppato metodi collaudati per combinare le misure di validità della ricerca con l’applicabilità dell’idea imprenditoriale al fine di generare intuizioni che portano alla fase successiva della tua strategia, del branding, e della comunicazione. Il nostro approccio comprende la connessione con i professionisti del settore, gli esponenti principali, i leader privati e pubblici, nonché professori universitari e ricercatori.
Il nostro dipartimento di ricerca lavora strettamente con i nostri dipartimenti di strategia e marketing per fornire un processo unico e pratico. Le nostre ricerche si concentrano sulle domande per portare la tua organizzazione al livello successivo. Le intuizioni uniche che otteniamo per il tuo business possono essere applicate nell’immediato, aiutandoti a fare scelte migliori per il posizionamento del tuo marchio o del tuo nuovo prodotto.
Via E. Moneta, 216 - Vicenza - 36100
Orari: Lun - Gio 9:00 - 13:00 | 14:00 - 18:00
Ven: 09:00 - 12:00
Sab - Dom: Chiusi
7 maggio ore 15:30 – Piazza Borsa, 3b | Treviso.
Insieme alla camera di Commercio di Treviso discuteremo di opportunità e modalità di export e business sul Brasile che attualmente è molto attenta ai prodotti Italiani.
